Editar y reordenar elementos
Renombra, reordena y elimina elementos de una plantilla personalizada.
El editor de plantillas es donde ajustas tu checklist: agregas elementos propios de tu proceso, quitas los que no necesitas y mantienes actualizado el nombre de la plantilla.
Abre cualquier plantilla desde Templates en la barra lateral para entrar al editor.
Renombrar plantilla
El nombre aparece como encabezado grande arriba. Para renombrar:
- Haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre
- El encabezado se vuelve un campo editable
- Escribe el nuevo nombre
- Presiona Enter o clic en el botón verde para guardar
- Presiona Escape o clic en X para cancelar
El nombre se actualiza al instante. Si dejas el campo vacío, no permite guardar.
Agregar elementos
Haz clic en Add Item arriba a la derecha para abrir el panel.
Campos del elemento
| Campo | Requerido | Detalle |
|---|---|---|
| Title | Sí | Nombre corto de la solicitud, por ejemplo "Two years W-2s". Máx. 200 caracteres. |
| Description | No | Instrucciones para el prestatario (qué subir, cuántas páginas, rango de fechas, etc.). Máx. 500 caracteres. |
| Category | No | Por defecto Income. Opciones: Income, Assets, Identification, Property, Other. |
El botón Add Item queda deshabilitado hasta que escribes título.
Cómo escribir buenas descripciones
La descripción aparece en el portal del prestatario debajo de la solicitud. Una descripción específica reduce preguntas:
- ✓ "All pages of personal bank statements for all accounts for the past 2 months."
- ✗ "Bank statements"
Mientras más específico, menos ida y vuelta tendrás.
Eliminar elementos
Haz clic en el ícono de basura en cualquier fila. Aparece confirmación:
"This item will be removed from the template. Existing loan files are not affected."
Haz clic en Remove para confirmar. El elemento se elimina permanentemente de la plantilla. Expedientes ya creados desde esa plantilla no cambian.
Categorías de elementos
Los elementos se agrupan por categoría en el editor, igual que en el portal del prestatario:
- Income: pay stubs, tax returns, P&L, 1099
- Assets: estados de cuenta, cuentas de inversión, gift letters
- Identification: identificación oficial, documentación SSN
- Property: contrato de compra, avalúo, documentos HOA
- Other: cualquier otro documento
Al agregar un elemento, elige la categoría que mejor corresponda para mantener el checklist ordenado por tema.
Los cambios no afectan expedientes existentes
Editar una plantilla (agregar, eliminar o renombrar) solo afecta expedientes creados después del cambio. Los expedientes existentes conservan su copia independiente del checklist.
Eliminar una plantilla completa
Para borrar toda la plantilla, vuelve a la lista Templates y haz clic en Delete en la fila correspondiente. Aparecerá confirmación:
"This template will be permanently deleted. Loan files created from it are not affected."
La eliminación es permanente y no se puede deshacer. Los expedientes ya creados no se afectan.
Siguientes pasos
- Usar una plantilla en un expediente nuevo: seleccionarla al crear expediente
- Trabajar el checklist: agregar elementos personalizados en un expediente específico
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