Inicio rápido

Esta guía te lleva desde una cuenta nueva hasta enviar el primer enlace de portal a tu prestatario.

Antes de comenzar

Necesitas una cuenta de BorrowerDocs. Regístrate gratis, sin tarjeta de crédito.

Paso 1: Configura tu marca

BorrowerDocs requiere nombre de empresa y correo de respuesta antes de que puedas invitar prestatarios. Estos datos aparecen en el portal y en todos los correos enviados en tu nombre.

Ve a Configuración → Marca y completa:

Campo	Requerido	Dónde aparece
Nombre de empresa	Sí	Encabezado del portal, correos, portada PDF
Correo de respuesta	Sí	Dirección de respuesta en correos al prestatario
Número NMLS	No	Parte inferior del portal del prestatario
Logo	No	Encabezado del portal, portada PDF
Color de marca	No	Color de acento del portal

Guarda los cambios.

Requerido antes del siguiente paso. No podrás enviar invitaciones al portal hasta guardar nombre de empresa y correo de respuesta.

Paso 2: Crea un expediente

Ve a Expedientes → Nuevo expediente.

Selecciona el tipo de préstamo: Compra o Refinance
Elige un paquete de plantillas: W2, Self-Employed o Bank Statement. Esto define qué solicitudes de documentos se agregan automáticamente al checklist.
Ingresa el nombre y correo del prestatario
Agrega un coprestatario si aplica
Haz clic en Crear expediente

BorrowerDocs crea el expediente y completa el checklist con solicitudes estándar para el paquete que elegiste.

Paso 3: Envía el enlace del portal

Abre el expediente. Haz clic en Enviar enlace del portal en el encabezado.

Confirma el correo del prestatario en el diálogo
Haz clic en Enviar

El prestatario recibe un correo desde tu nombre configurado con un enlace seguro a su portal. Al abrirlo verá tu marca y su checklist, sin necesidad de crear cuenta.

Qué pasa después

Una vez enviado el enlace, monitorea el avance desde la pestaña Checklist:

Los elementos cargados muestran un ícono de clip con la cantidad de archivos
El estado del elemento se actualiza automáticamente: Requested → Partial → Uploaded
Aparece una insignia de no leído cuando el prestatario envía mensajes
Apruebas elementos después de revisarlos

Cuando todo esté cargado y aprobado, ve a la pestaña Exportar para descargar el paquete completo de documentos.

Siguientes pasos

Trabajar el checklist: aprobar elementos y solicitar recargas
Estados de documentos explicados: qué significa cada estado
Exportar y cerrar un expediente: generar el paquete final