Recordatorios automáticos al prestatario

Configura recordatorios por correo a 24 horas, 72 horas y semanales para solicitudes pendientes.

BorrowerDocs puede enviar correos automáticos para recordar solicitudes pendientes sin seguimiento manual. Configúralos en Settings -> Notifications.

Los recordatorios automáticos son función del plan Pro.

Cómo funcionan

Cuando se crea un expediente y se envía la invitación al portal, inicia el reloj de recordatorios. BorrowerDocs revisa pendientes (todo elemento que no esté en Approved) y envía correos según tu configuración.

Los recordatorios se envían a todos los contactos del expediente (prestatario y coprestatario si existe) y salen desde tu Reply-to configurado para que respuestas te lleguen directo.

Recordatorios disponibles

Configuración	Etiqueta	Predeterminado	Momento de envío
24-hour reminder	24-hour reminder	On	24 horas después de abrir el expediente
72-hour reminder	72-hour reminder	On	72 horas después de abrir el expediente
Weekly follow-up	Weekly follow-up	On	Cada 7 días hasta aprobar todo

Cada uno puede activarse o desactivarse por separado.

24-hour reminder

Se envía 24 horas después de la invitación si aún hay pendientes. Es útil cuando el prestatario abrió el enlace pero no completó cargas.

72-hour reminder

Segundo empujón al tercer día. Útil para quien vio el correo inicial pero lo pospuso.

Weekly follow-up

Continúa semanalmente hasta que todos los elementos estén en Approved. Es el ajuste más importante para mantener expedientes en movimiento, sobre todo en casos Self-Employed o Bank Statement.

Cuando todo queda Approved, los recordatorios se detienen automáticamente.

Guardar configuración

Activa/desactiva los switches que quieras y haz clic en Save Notifications. Los cambios aplican a recordatorios futuros; expedientes ya en cola toman la nueva configuración en su próximo envío programado.

Requisito de plan

Los tres toggles son solo Pro. En Free y Starter, la página muestra mensaje de bloqueo:

"Automatic reminders are a Pro feature."

Los controles quedan deshabilitados hasta mejorar de plan. Haz clic en Upgrade to Unlock para ir a Billing.

Buenas prácticas

Mantén los tres activados. Muchos brokers lo hacen. El semanal es especialmente efectivo para prestatarios que tardan más en reunir documentación.

Se detienen solos. No necesitas apagarlos manualmente cuando un expediente termina; al aprobar todo, paran automáticamente.

Van a todos los prestatarios del expediente. Si hay coprestatario, también recibe recordatorios, útil cuando cada persona aporta documentos distintos.

Siguientes pasos

Personalizar tu portal: configurar datos de empresa
Mejorar tu plan: cómo pasar a Pro
Trabajar el checklist: revisar documentos subidos