Exportar y cerrar un expediente

Descarga un ZIP de documentos aprobados y una portada con marca, luego cierra el expediente.

Cuando todos los documentos requeridos estén aprobados, puedes exportar el paquete completo y cerrar el expediente.

Pestaña Export

Ve a la pestaña Export en cualquier expediente para ver el resumen:

"3 of 5 items approved · 7 confirmed files ready"

Items approved: cuántos elementos del checklist están en estado Approved
Confirmed files ready: total de archivos cargados dentro de elementos aprobados

No necesitas tener todos los elementos aprobados para exportar; puedes descargar exportaciones parciales en cualquier momento.

Opciones de exportación

Cover sheet (PDF)

PDF con tu marca que resume el expediente. Incluye:

Nombre de empresa y logo
Nombre del prestatario y tipo de préstamo
Tabla con todos los elementos y su estado
Número NMLS (si está configurado)

Es útil al entregar el expediente a lender o underwriting.

Document ZIP

Archivo ZIP con todos los documentos cargados de elementos approved, organizados en carpetas por categoría:

export.zip
├── Income/
│   ├── Pay Stubs (Last 30 Days)/
│   │   ├── paystub_jan.pdf
│   │   └── paystub_feb.pdf
│   └── W-2s (Last 2 Years)/
│       └── w2_2024.pdf
├── Assets/
│   └── Bank Statements (Last 2 Months)/
│       └── statements.pdf
└── Identification/
    └── Government-Issued ID/
        └── id_scan.jpg

Solo se incluyen elementos Approved. Elementos en cualquier otro estado quedan fuera del ZIP.

Cerrar un expediente

Cuando ya exportaste y entregaste documentos al lender, cierra el expediente para archivarlo.

Ve a la pestaña Settings del expediente y haz clic en Close File. Confirma cuando se solicite.

Qué sucede al cerrar:

El estado del expediente cambia a Closed
El enlace del portal del prestatario deja de funcionar (se revoca acceso)
El expediente pasa al filtro de cerrados en tu lista
Se conservan todos los datos y documentos (según política de retención del plan)
Historial de chat y checklist sigue visible, pero en solo lectura

Cerrar conserva los datos, pero no puedes reabrir un expediente como activo. Si necesitas continuar, crea un expediente nuevo.

Eliminar un expediente

Para eliminar un expediente: pestaña Settings → Delete File.

La eliminación quita el expediente del dashboard de inmediato. Todos los documentos y mensajes se eliminan permanentemente en aproximadamente un minuto. Se conservan el registro del expediente y el log de auditoría. No se puede deshacer.

Elimina solo expedientes creados por error. Para préstamos completados, usa Close File: así preservas registro y documentos durante el periodo de retención de tu plan.

Retención de datos después de cerrar

El tiempo de conservación de documentos depende del plan:

Plan	Retención después de cerrar
Free	30 días
Starter	90 días
Pro	180 días

Al terminar el periodo de retención, el expediente pasa a estado eliminado y todos los documentos y mensajes se borran de forma permanente del almacenamiento. El registro del expediente, historial del checklist y auditoría se conservan indefinidamente. Exporta lo que necesites antes de que termine el periodo.

Siguientes pasos

Trabajar el checklist: aprueba todo antes de exportar
Facturación y planes: periodos de retención y comparación de planes