Usar una plantilla en un expediente nuevo

Una vez creada tu plantilla personalizada, puedes seleccionarla cada vez que creas un expediente nuevo. BorrowerDocs carga el checklist desde tu plantilla en lugar de un paquete estándar.

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Seleccionar plantilla

Ve a Loan Files → New Loan File.

En el selector Document Template, primero aparecen paquetes estándar:

• W2 / Salaried
• Self-Employed
• Bank Statement (Non-QM)

Debajo, en My Templates, aparecen tus plantillas personalizadas por nombre. Elige la que corresponda al préstamo.

El resto del formulario funciona igual: tipo de préstamo, nombre y correo del prestatario, luego Create Loan File.

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Qué se crea

BorrowerDocs copia todos los elementos de tu plantilla al checklist del nuevo expediente. Es una copia independiente: cambios futuros en plantilla no afectan este expediente, y cambios en este expediente no modifican plantilla.

Cada elemento llega con:

• Título y descripción de la plantilla
• Categoría asignada
• Estado inicial Requested

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Agregar elementos después

Incluso usando plantilla personalizada, puedes añadir elementos puntuales desde Add Request en la pestaña Checklist para casos específicos de un prestatario.

No necesitas crear una plantilla nueva por cada excepción.

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¿No aparece la plantilla?

Las plantillas personalizadas solo aparecen para usuarios de plan Pro. Si no ves My Templates, revisa tu plan en Settings → Billing.

Si creaste una plantilla hace poco y no aparece, refresca la página.

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Elegir la plantilla correcta

Si tienes varias, usa nombres claros para que la elección sea obvia al crear expediente. Ejemplos útiles:

• "FHA Purchase – W2"
• "Conventional Refi – W2"
• "Self-Employed Purchase"
• "DSCR Investment Property"
• "VA IRRRL Streamline"

Mucho mejor que tener "Custom Template 1–5".

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Siguientes pasos

• Crear una plantilla: crea tu primera plantilla
• Editar y reordenar elementos: actualizar plantillas existentes
• Crear un expediente: flujo completo de creación