Crear un expediente
Cómo crear un nuevo expediente y elegir un paquete de plantillas.
Cada flujo con un prestatario en BorrowerDocs se organiza como un expediente. Al crear uno, BorrowerDocs arma automáticamente un checklist de documentos según el paquete de plantillas que elijas y crea un portal privado para tu prestatario.
Requisitos previos
Antes de crear tu primer expediente, confirma que tu marca esté configurada (nombre de empresa y correo de respuesta son obligatorios para enviar invitaciones al portal). Consulta Configurar tu marca.
Crear un expediente
Ve a Expedientes en la barra lateral y haz clic en Nuevo expediente.
Tipo de préstamo
Elige Purchase o Refinance. Esto es solo de referencia para ti y no cambia el checklist de documentos; lo que lo define es el paquete de plantillas.
Paquete de plantillas
Selecciona la plantilla de checklist que coincida con la situación de ingresos de tu prestatario:
| Plantilla | Cuándo usarla |
|---|---|
| W2 / Salaried | El prestatario recibe ingresos W2 de empleador |
| Self-Employed | El prestatario es independiente o dueño de negocio |
| Bank Statement (Non-QM) | Préstamo Non-QM calificado con estados de cuenta |
Las plantillas Self-Employed y Bank Statement requieren plan Starter o Pro.
Si creaste plantillas personalizadas, aparecerán debajo de los paquetes estándar en My Templates. Consulta Plantillas personalizadas.
Datos del prestatario
- Correo del prestatario (obligatorio): se usa para enviar la invitación al portal
- Nombre del prestatario (opcional): se usa para nombrar el expediente (ejemplo: "Jane Smith Purchase")
- Correo del coprestatario (opcional): agrega un segundo prestatario que compartirá el mismo portal
Límite por plan: el plan Gratis permite 1 expediente activo a la vez. Si llegaste al límite, cierra un expediente existente antes de crear uno nuevo.
Crear el expediente
Haz clic en Crear expediente. BorrowerDocs hará lo siguiente:
- Creará el expediente y cargará el checklist con todas las solicitudes del paquete seleccionado
- Creará registros de contacto para el prestatario (y coprestatario, si aplica)
- Te llevará directamente a la pestaña Checklist
Después de crear
Desde el checklist puedes revisar los elementos predeterminados, agregar solicitudes personalizadas y enviar el enlace del portal cuando estés listo.
- Elegir un paquete de plantillas: qué incluye cada paquete estándar
- Invitar a tu primer prestatario: enviar el enlace del portal
- Trabajar el checklist: gestionar elementos y aprobaciones
¿Listo para comenzar?
Prueba BorrowerDocs para enviar un portal al prestatario, recopilar cargas seguras y seguir el estado de documentos en un solo lugar.
Empieza Gratis