Personalizar tu portal

Configura nombre de empresa, correo de respuesta y opciones premium de marca para el portal del prestatario.

La página de Branding es lo primero que debes configurar al iniciar en BorrowerDocs. Tu marca aparece en todos los puntos de contacto del prestatario: portal, correo de invitación y portada PDF en exportaciones.

Ve a Settings -> Branding para acceder a estas opciones.

Campos obligatorios

Hay dos campos obligatorios antes de crear expedientes o invitar prestatarios.

Company / DBA Name

Tu nombre de empresa o DBA tal como debe verlo el prestatario. Se muestra:

En el encabezado del portal
En el asunto del correo de invitación: "[Company Name] — your document portal is ready"
En la portada de exportaciones ZIP/PDF
En el aviso de advertencia del sidebar hasta que se complete

Reply-to Email

Correo al que llegan respuestas del prestatario. Cuando responde una invitación o notificación del sistema, se enruta a esta dirección.

También se usa como dirección From en correos salientes: el prestatario ve tu empresa y este correo, no una dirección genérica de BorrowerDocs.

Campos opcionales

Email From Name

Nombre visible en la línea "From" de los correos. Si lo dejas vacío, usa el nombre de la empresa.

Ejemplos:

Jane Smith: el prestatario ve "Jane Smith" en su inbox
Jane at Acme Mortgage: más personal para relaciones de alto contacto
Vacío: usa automáticamente el nombre de empresa

Branding premium

Estos campos están disponibles en planes Starter y Pro. En plan Free aparecen bloqueados. Haz clic en Upgrade to Unlock para ir a Billing.

Consulta Logo y color de marca y Agregar tu número NMLS para más detalle de esos campos.

Campo	Disponible en
Brand Color	Starter, Pro
Company Logo	Starter, Pro
NMLS / License Line	Starter, Pro
Borrower Portal Intro	Starter, Pro

Borrower Portal Intro

El texto introductorio aparece arriba del checklist del prestatario, antes de la lista de documentos. Úsalo como bienvenida, instrucciones o canal de contacto.

Placeholder por defecto:

"Hi! Please upload the requested documents below. Reach out with any questions."

Puedes personalizarlo libremente. Recomendado: corto (2 a 3 frases).

Guardar cambios

Haz clic en Save Branding para aplicar cambios. Nombre de empresa y correo de respuesta aplican de inmediato para correos nuevos; no modifican invitaciones ya enviadas.

La carga de logo se maneja aparte del formulario. Consulta Logo y color de marca.

Dónde se muestra tu marca

Configuración	Encabezado portal	Correo invitación	Portada exportación
Company Name	✓	✓ (línea de asunto)	✓
Reply-to Email	—	✓ (From + Reply-to)	—
From Name	—	✓ (nombre visible)	—
Logo	✓	—	✓
Brand Color	✓ (fondo header)	—	—
NMLS Line	✓ (footer)	—	✓
Intro Text	✓ (arriba checklist)	—	—

Siguientes pasos

Logo y color de marca: subir logo y definir color principal
Agregar tu número NMLS: línea de licencia en portal y exportaciones
Recordatorios automáticos al prestatario: configurar recordatorios por correo