Crear una plantilla

Crear una plantilla tiene dos pasos: elegir nombre y paquete base, luego personalizar elementos en el editor.

Requiere plan Pro. Ve a Templates en la barra lateral para comenzar. Si estás en Free o Starter, verás un aviso de mejora de plan.

Paso 1: nombre y paquete base

Ve a Templates → New Template.

Nombre de la plantilla

Usa un nombre claro y específico; es el nombre que verás en el selector al crear expediente.

Buenos ejemplos:

"FHA Purchase – W2"
"DSCR Investment Property"
"Self-Employed Refi"
"VA IRRRL Streamline"

Evita nombres genéricos como "Template 1".

Paquete inicial

Elige qué paquete estándar usar como punto de partida:

Paquete base	Úsalo cuando tu plantilla se base en...
W2 / Salaried	Préstamos convencionales o gubernamentales para perfiles W2
Self-Employed	Préstamos donde el prestatario tiene negocio o Schedule C
Bank Statement (Non-QM)	Préstamos Non-QM con calificación por depósitos bancarios

Debajo verás una vista previa de los elementos incluidos por ese paquete. Ese será el punto de partida para agregar, quitar o ajustar.

Haz clic en Create Template cuando estés listo. BorrowerDocs la crea y te lleva al editor.

Paso 2: personalizar en el editor

El editor se abre con los elementos del paquete base cargados y agrupados por categoría (Income, Assets, Identification, Property, Other).

Desde ahí puedes:

Agregar elementos: clic en Add Item (arriba a la derecha)
Eliminar elementos: clic en el ícono de basura en cualquier fila
Renombrar plantilla: clic en el ícono de lápiz junto al nombre

Consulta Editar y reordenar elementos para un recorrido completo.

Qué carga cada paquete base

W2 / Salaried — 4 elementos

Pay Stubs (Last 30 Days) — Income
W-2s (Last 2 Years) — Income
Bank Statements (Last 2 Months) — Assets
Government-Issued Photo ID — Identification

Elementos extra comunes: contrato de compra, tarjeta de Seguro Social, declaraciones de impuestos.

Self-Employed — 6 elementos

Personal Tax Returns (Last 2 Years) — Income
Business Tax Returns (Last 2 Years) — Income
Year-to-Date Profit & Loss Statement — Income
Business Ownership Verification — Income
Bank Statements (Last 2 Months) — Assets
Government-Issued Photo ID — Identification

Elementos extra comunes: contrato de compra, análisis de ingresos por CPA, meses adicionales de estados de cuenta.

Bank Statement (Non-QM) — 4 elementos

Bank Statements (12–24 Months) — Income
Business Ownership Verification (If Using Business Statements) — Income
Asset Documentation — Assets
Government-Issued Photo ID — Identification

Elementos extra comunes: contrato de compra, overlays del lender (factores de gasto, análisis CPA, etc.).

Después de crear

La plantilla queda disponible al instante en el selector de expediente bajo My Templates. En plan Pro puedes crear tantas plantillas como necesites.

Editar y reordenar elementos: agregar, quitar y renombrar
Usar una plantilla en un expediente nuevo: aplicarlas al crear expediente