Invitar a tu primer prestatario

Crea un expediente y envía a tu prestatario un enlace mágico seguro a su portal.

Cuando ya configuraste tu marca y creaste un expediente, puedes enviar a tu prestatario un enlace seguro a su portal personalizado. Esta página cubre todo el flujo de invitación.

Requisitos previos

Antes de enviar la invitación, confirma que ya completaste:

Configuración de marca: nombre de empresa y correo de respuesta son obligatorios. Consulta Configurar tu marca.
Un expediente: con nombre y correo del prestatario. Consulta Crear un expediente.

Enviar la invitación

Abre el expediente desde la lista de Expedientes
Haz clic en Enviar enlace del portal en el encabezado del expediente
Se abre un diálogo con el nombre y correo del prestatario; confirma que estén correctos
Haz clic en Enviar

BorrowerDocs envía la invitación de inmediato.

Qué recibe tu prestatario

Tu prestatario recibe un correo desde tu nombre configurado y con tu dirección de respuesta. El asunto es:

"[Tu nombre de empresa] — tu portal de documentos está listo"

El correo contiene un botón que abre su portal. No hay cuenta que crear ni contraseña que configurar; el enlace es la llave de acceso.

Qué ve el prestatario en el portal

Cuando hace clic en el enlace, ve:

Tu nombre de empresa y logo en el encabezado
Su checklist de documentos agrupado por categoría: Ingresos, Activos, Identificación, Propiedad
El estado de cada elemento; todos inician en Requested
Un botón de chat para enviarte un mensaje general
Hilos de Q&A en cada solicitud individual de documento

Puede subir archivos para cualquier elemento desde teléfono o computadora. Los archivos aparecen de inmediato en tu checklist.

Expiración del enlace mágico

Los enlaces del portal expiran después de 7 días. Si el enlace de un prestatario vence antes de acceder al portal, envía uno nuevo:

Abre el expediente
Haz clic nuevamente en Enviar enlace del portal
Confirma y envía

Los prestatarios que ya accedieron al portal permanecen con sesión activa hasta 30 días mediante cookie de sesión; no necesitan el enlace original salvo que la sesión expire.

Acceso para coprestatario

Si agregaste coprestatario al crear el expediente, necesita su propio enlace de invitación:

Haz clic en Enviar enlace del portal
Usa el selector de destinatario y elige Coprestatario
Envía

Ambos prestatarios comparten la misma vista de portal y checklist. Los mensajes de cualquiera son visibles para ti y para el otro prestatario.

Monitorear el avance

Después de enviar la invitación, revisa la pestaña Checklist:

Indicador	Qué significa
Ícono de clip + cantidad	Se subieron archivos para ese elemento
Cambio en insignia de estado	El elemento pasó de Requested → Partial → Uploaded
Insignia en pestaña Chat	El prestatario envió mensaje a nivel expediente
Insignia en Q&A	El prestatario hizo una pregunta en un elemento

Cuando un elemento esté en Uploaded, ábrelo para previsualizar archivos y aprobar o pedir recarga.

Siguientes pasos

Trabajar el checklist: revisar cargas y aprobar elementos
Chat del expediente: mensajería con prestatarios desde el expediente
Enlaces mágicos y acceso: detalles de expiración y sesiones