Exportar Paquete de Envío
Crea un paquete hipotecario de exportación más limpio con archivos organizados y una portada de resumen para revisión de underwriting. Reduce ordenamiento manual de última hora y envía con estructura consistente.
Por qué la preparación del paquete retrasa envíos
- El armado final tarda demasiado porque los documentos están dispersos y con nombres inconsistentes.
- No puedes distinguir rápido documentos aprobados de cargas en progreso.
- El traspaso a underwriting carece de un resumen claro de completo vs pendiente.
Cómo funciona
Confirma estados en el expediente para que los documentos aprobados están listos para exportar.
Descarga un ZIP organizado por categoría y con nombres normalizados para facilitar el procesamiento.
Incluye la portada resumen para que procesadores y underwriters evalúen rápido el estado del expediente.
Funciones de exportación
Exporta solo cargas aprobadas para reducir ruido.
Incluye elementos parciales o no aprobados cuando haga falta.
Agrupa por Ingresos, Activos, Identificación, Propiedad y más.
Mantén nombres consistentes entre exportaciones.
Muestra estado y pendientes de un vistazo.
Estandariza el empaquetado en todos los expedientes.
Pantalla de Exportación
Vista rápida del flujo de exportación: opciones de ZIP y portada de resumen.
Exportar Paquete
12 de 18 elementos aprobados • 27 archivos confirmados listos
Descargar ZIP
Cargas organizadas por carpeta de categoría.
Portada (PDF)
Resumen de checklist, contactos y estados.
Las transcripciones de chat no se incluyen en las exportaciones.
Seguridad y confianza
La exportación usa documentos ya recopilados en el flujo del expediente, reduciendo reenvío de adjuntos de última hora y mejorando consistencia en la entrega.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye exactamente la exportación?
Por defecto incluye documentos aprobados organizados por categoría, más una portada opcional. También puedes incluir parciales o no aprobados cuando sea necesario.
¿Incluye transcripciones de chat?
No. La exportación se enfoca en paquete documental y portada resumen, no en transcripciones de mensajes.
¿Puedo incluir archivos no aprobados si lo necesito?
Sí. Puedes elegir incluir cargas parciales o no aprobadas según el requerimiento de envío.
¿Cómo se organizan los archivos en el export?
El ZIP se estructura por categoría del checklist con nombres normalizados para facilitar procesamiento.
¿Debo usarlo antes de cerrar condiciones?
Puedes exportar en cualquier momento, pero el mejor resultado llega después de revisar condiciones y aprobar checklist.
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